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31 mai 2023, 08:00
À titre liminaire, précisons que le statut du professionnel de la gestion de patrimoine dépend du type de produits qu’il conseille à ses clients. Pour exemples : une société civile de placement immobilier (SCPI) est un instrument financier ; de fait, la personne qui le conseille a le statut de conseiller en investissements financiers (CIF) et est donc placée sous la supervision de l’Autorité des marchés financiers (AMF) ; s’agissant d’un contrat d’assurance-vie, il ne peut être placé que par un (...)