Contexte
Créée en 2001, l’Association Française du Family Office (AFFO) œuvre pour la promotion et la reconnaissance du métier en France. Elle regroupe plus de cent membres, incluant des « Single et Multi Family Offices » ainsi que des professionnels du secteur.
L’AFFO propose un réseau d’échanges à travers ses clubs, commissions thématiques et Délégations régionales, ainsi que des formations variées : matinales, ateliers, visites de sites et voyages d’étude. Elle a également développé deux certificats en partenariat avec l’AUREP et l’EDHEC : le certificat aux métiers du « Family Office » et le certificat « Jeunes Administrateurs Familiaux ».
L’association agit selon les six grands principes suivants : Probité, Confidentialité, Expertise, Responsabilité, Pérennité et Engagement.
Source : AFFO.
Chaque année, un Livre Blanc et un Prix de l’AFFO sont publiés, ce dernier récompensant un étudiant de Master 2. L’Association organise également deux événements majeurs : la Journée du Family Office et les rencontres annuelles, ainsi qu’un baromètre pour analyser les grandes tendances des « family offices ».
La gouvernance de l’AFFO a récemment évolué. Ainsi, l’association a élu le 9 décembre 2024 Guillaume Courault comme nouveau délégué général. Il remplace Evelyne Brugère, qui avait été désignée déléguée en mars 2022.
Qu’est-ce qu’un « Family Office » ?
Un « Family Office » est une structure dédiée à la gestion du patrimoine d’une ou plusieurs familles, avec un rôle de conseil et d’accompagnement à long terme. Il assure la préservation de l’harmonie familiale et la gestion globale des actifs, qu’ils soient immobiliers, financiers ou autres.
Le « Family Office » peut être un « Single Family Office » (pour une seule famille) ou un « Multi Family Office » (pour plusieurs familles). Il offre des services de gestion d’investissements, de planification stratégique, de sélection de partenaires, ainsi que de contrôle, reporting et gestion des risques. Il joue aussi un rôle important en matière de conseil juridique et fiscal, de formation des générations futures, de gouvernance familiale et de philanthropie, en mettant l’accent sur l’indépendance, la transparence et l’absence de conflits d’intérêts.
Source : AFFO.
Les clubs lancés par l’AFFO
L’Association a créé trois clubs dédiés aux « family offices » et professionnels du secteur :
1. Club « Single Family Office » (SFO)
Ce club est réservé aux « family offices » gérant le patrimoine d’une seule famille. Le club SFO s’est réuni pour la première fois le 28 octobre 2021.
Les objectifs principaux du Club sont :
- de favoriser les échanges entre family offices d’une seule famille ;
- d’organiser des réunions trimestrielles sur des thèmes spécifiques ;
- de permettre le partage d’expertise sur des sujets comme le private equity et la négociation des mandats ;
- de créer un espace pour discuter des défis et besoins des SFO ;
- d’anticiper les évolutions du secteur grâce aux échanges entre pairs.
Le Club SFO facilite le networking, le partage de bonnes pratiques et l’échange de solutions aux problématiques des family offices.
2. Club « Multi Family Office » (MFO)
Ce club est dédié aux « family offices » qui gèrent le patrimoine de plusieurs familles. Le club MFO s’est réuni pour la première fois le 13 septembre 2021.
3. Club « Next Generations » (Next Gen)
Le Club « NextGen », lancé fin 2023, s’intéresse particulièrement aux jeunes générations de « Single Family Offices » (SFO) membres de l’association. Créé par trois jeunes membres, il a pour objectif la formation, la collaboration et le partage de connaissances. Il vise à accompagner les jeunes actionnaires dans leur parcours au sein des « family offices », répondant ainsi à leurs besoins spécifiques. Ce club est le troisième de l’AFFO, après le Club SFO et le Club MFO.
4. Un nouveau club : « Club Professionnels des Familles »
Comme l’explique son président Cédric Jourdanne, ce club récemment fondé a pour objectif de devenir un espace d’échanges et de réflexion, afin d’anticiper l’évolution des besoins des familles et d’améliorer les pratiques des professionnels au contact de celles-ci.
« Le lancement de ce club est une formidable opportunité pour réunir les acteurs qui accompagnent les familles au quotidien. Il permettra de répondre aux besoins des familles et favorisera les échanges entre professionnels et « family officers », afin de mieux les servir dans un environnement en constante évolution », a déclaré Cédric Jourdanne.
Pour aller plus loin :
- Lire notre article Family office et Notariat : un profitable « combo » d’expertises ? paru dans le Journal du Village des Notaires n° 100.
Christian-Olivier Kajabika
Rédaction des Experts du Patrimoine (Village des Notaires)