Bienvenue sur le site des Experts du patrimoine

Site de référence d’information juridique pour tout ce qui concerne les problématiques patrimoniales Notaires, professionnels de l’immobilier, de la gestion de patrimoine, de la banque, des finances et de l’assurance vous disent tout !

Retrouvez aussi l’actualité des legs et donations / rubrique associations

+ management des offices

 

Poster un message :

En réponse à l'article :

8 février 2024, 08:00

Ce que peuvent proposer les conseillers en gestion de Patrimoine Une approche globale du patrimoine Contrairement aux conseillers en agence bancaire qui ne proposent que des solutions de leur établissement sauf pour des segments particuliers de clientèle (banque privée et gestion de fortune), les conseillers en gestion de patrimoine sont des généralistes du patrimoine et ont une approche globale au service de leurs clients. Des conseils préalables à la vente de produits Le conseiller (…)