La majorité des Français s’inquiète de l’impact que l’inflation et le contexte géopolitique pourraient avoir sur son patrimoine et craint une nouvelle crise économique et financière à l’image des krachs de 2000 et de 2008.

Dans ce contexte, ils songent de plus en plus à se rapprocher de professionnels pour protéger leur patrimoine :

• 47 % déclarent en effet vouloir se faire aider en la matière par un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) ou un banquier ;
• 22 % d’entre eux considérant leur conseil comme « une aide précieuse ».

Néanmoins, nombreux sont ceux qui restent méfiants à l’égard de tels professionnels et hésitent à pousser les portes des spécialistes de la gestion patrimoniale :

• 52 % sont réticents devant cette démarche ;
• dont 42 % qui invoquent le manque de confiance ;
• et 34 % qui considèrent ces services comme n’étant pas adaptés à leurs besoins.

Une invitation pour les professionnels du patrimoine, au rang desquels les notaires, CGP, gérants privés, avocats, courtiers, family officers et experts-comptables, à démystifier le conseil en gestion patrimoniale pour élargir l’accès à ce type de services adaptables à tous.

Consultez le communiqué de presse du 20 juin 2022 ici.

Rédaction du Village des Notaires